Собрав достаточные силы, Болотников двинулся на север, к Москве. Его армия подошла к стенам столицы, но преодолеть их не смогла. Правительственные войска ценой невероятных усилий сумели отбросить повстанцев к Калуге, а осенью 1607 года запереть в Туле. После трехмесячной осады «главного воеводу царевича Дмитрия» пленили, ослепили, а потом утопили.

Единомышленники от Болотникова постоянно требовали предоставить доказательства спасения царя Дмитрия Ивановича. Сделать этого Болотников не смог.

Вместо него это сделали поляки. Увидев, что болотниковская карта бита Шуйским, польские кукловоды извлекли из своего политического реквизита другую марионетку без роду и племени, Лжедмитрия II. Подлинное имя его историки так и не установили: одни исследователи считали его учителем-белорусом, другие – крещенным евреем.

Основной задачей Лжедмитрия II был захват русского трона и низложение Шуйского. Лжедмитрий II собрал громадное разношерстное воинство, и которое формировалось из дворянства южных городов, приволжского дворянства, под его знаменами оказались и холопы из остатков армии Болотникова. Из приволжских городов только Нижний Новгород сохранил верность Шуйскому.

Как и Болотников Лжедмитрий II вплотную подошел к Москве, но захватить ее не сумел. Ему пришлось довольствоваться военным лагерем в Тушино, из-за чего получил прозвище Тушинского вора.

Как только эмиссары Лжедмитрия II появились близ Арзамаса, местные дворяне и боярские дети стали присягать ему на верность. Многие из присягнувших наивно думали, что в стране объявился ранее царствовавший Дмитрий Иванович. Одной простой вещи не могли понять эти любители присягать самозванцам – зачем понадобилось второе целование креста, ведь одна присяга царю Дмитрию уже была.

Как уже говорилось, не присягнул Тушинскому вору лишь Нижний Новгород: его гарнизон и посадские оказались патриотичней и прозорливей арзамасцев.

И тогда арзамасские приверженцы Лжедмитрия II решили выступить в поход на Нижний.

Летописи называют разных предводителей арзамасцев.

В Столяровской летописи сказано: «Орзамас и Олатарь… с уездами были в измене, от царя Василья отложились… А на Олатыре воеводу Ждана Степановича Сабурова воровские люди в воду посадили (т.е. утопили). А Нижний Новгород стоял за царя Василья, от воров, от русских людей был в осаде, а стояли под Нижним русские люди и бортники и мордва, а с ними был за воеводы место Иван Борисов сын Доможиров».

Никоновская летопись сообщает практически то же самое, но называет иных командиров: «В те времена собрався мордва, бортники и боярские холопи и крестьяни и приидоша под Нижний Новгород осадиша, в них же старейшин два мордвина, Москов да Варкадин и стояху под Нижним и многия пакости граду делаху».

Конец «стояху» положил князь И.М.Воротынский, наголову разбивший осаждавших. Уцелевшая после устроенного Воротынским побоища часть арзамасцев ушла под Москву в лагерь Тушинского вора. Часть укрепилась в Арзамасе, Алатыре и Ядрине. Не пожелавший сдаться Арзамас был взят все тем же князем И.М.Воротынским.

Поход Воротынского на Арзамас отрезвил многих местных дворян и детей боярских, заставил их по-новому взглянуть и на положение в Московском государстве, и в собственном уезде. Свыше 300 арзамасцев присягнули Шуйскому.

Их боевая служба началась весной 1608 года. Сводный отряд рязанских и арзамасских дворян бился с поляками под стенами Пронска, однако взять город не смог. Выстрелом из пищали поляки ранили командира осаждавших, Прокопия Ляпунова, и арзамасцы вынуждены были отступить.

Командование над арзамасцами принял брат раненого воеводы, Захар Ляпунов. 30 марта 1608 года арзамасцы под его командованием приняли свой главный и последний бой. Близ Зарайска наступающим арзамасско-рязанским отрядам пришлось схватиться с польско-литовским отрядом под командованием Александра Лисовского. В том скоротечном и кровопролитном бою практически все арзамасцы были истреблены.

Вот как это трагическое событие описывает Столяровская летопись: «… Захар Ляпунов с ратными людьми, с резанцы и с арзамасцы пошли под город под Заразской. А в городе в Заразском сидел полковник Александр Лисовский и с ним литовские ратные люди, и черкасы, и русские всякие воры. И как московские люди пришли под город под Заразской, на поле, и лисовский со всеми людьми из города вышел на бой, и с резанцев и с арзамасцы был к него бой, и резанцев и арзамасцев побил и много живых поймал…».

А вот что по этому поводу говорит Никоновская летопись: «В Переславле Резанском, слыша воеводы, что Зарайской город литовские люди взяли, и послаша под Зарайской город ратных людей; воевода с ними бысть Захарий Ляпунов, и приидоша под Зарайской город не промыслом, со пьяна. Лисовский же видев из Зарайскова, московских людей побил на голову и многих живых поимали: единых арзамасцов убиша на том бою триста человек; трупы же их Лисовский повеле похоронити в одно место, в яму, и содела ту над ними для своей славы курган великий: той курган стоит и до ныне…».

Курган над могилой павших арзамасцев сохранился до наших дней. Сейчас его венчает гранитная плита с надписью: «Русским воинам защитникам города Зарайска, павшим в сражении с польскими захватчиками в 1608 году».

Имевший значительный численный перевес объединенный рязанско-арзамасский отряд, как это ни прискорбно, потерпел сокрушительное поражение – поляки лучше владели оружием и пошли на битву трезвыми. Но в чем нельзя упрекнуть арзамасцев – они бились до последнего. Среди геройски погибших под Зарайском арзамасских воинов были Андрей Ульянин, Михаил Москатиньев, Сильвестр Лопатин и Асан Микульский.

Уход под Москву трехсот сторонников Василия Шуйского имел крайне негативные последствия для положения дел в самом уезде: власть в Арзамасе захватили воевавшие за Тушинского вора их противники. Ударной силой тушинцев стали многочисленные недобитые шайки из войска Ивана Болотникова. В уезде вновь воцарилась анархия – пылали помещичьи усадьбы, а крестьяне и холопы уходили в повстанческие отряды.

Полностью подчинив себе уезд, арзамасские сторонники Лжедмитрия II предприняли вторую вооруженную экспедицию против хранящего верность Шуйскому Нижнего Новгорода.

Возглавил этот бесславный поход князь Семен Вяземский. Собрав под своими знаменами арзамасцев, татар, черемис, поляков и жителей некоторых сел Нижегородского уезда /Ворсмы, Павлова/, 5 декабря 1608 года Вяземский осадил Нижний Новгород. Нижегородские воеводы князь Александр Репнин и Андрей Алябьев наголову разбили собравшуюся под стенами города разношерстную рать.

После этого в различные города России, поддерживавшие Тушинского вора, нижегородцы разослали письма с предложением переходить на сторону Василия Шуйского. Вот как в этих депешах описывается победа над воинством Семена Вяземского.

«Декабря ж в 5 день приходили к Нижнему воровские люди нижегородцы и арзамасцы дети боярские, и татаровя, и черемиса, и всякие подымные люди, к Нижнему приступали; и Божиею милостию и Пречистые Богородицы, и Московских Чудотворцев помощию, и государевым счастьем, на вылазке воевода Ондрей Семенович Алябьев с дворяны и с детми боярскими, и с головами стрелецкими, с литвою и c нижегородцы с посадскими с охочими со всякими служилыми людми, воров под Нижним всех побили и языков поимали болши трех сот человек, а побивали их, воровских людей, на пятинадцети верстах и болши, а знамена и набаты поимали, а ушло тех воровских людей немного, врозь, потому что стала ночная пора, и государевы люди пришли в Нижний, дал Бог здорово…».

В течение ближайших двух-трех дней от «воровских людей», т.е. сторонников Лжедмитрия II, очистили Ворсму и Павлово, а затем дошел черед и до Арзамасского уезда. Кого-то из противников Шуйского казнили, кого-то заставили присягнуть московскому царю, после чего отпустили.

Сложившейся в Московском государстве чрезвычайной ситуацией в полной мере сумели воспользоваться инородцы. Мордва активно участвовала в походе на Нижний Новгород Ивана Доможирова, татары и чуваши были ударной силой войска Семена Вяземского.

Татары и черемисы не только ходили под Нижний Новгород, начались регулярные безнаказанные набеги их конных банд на Арзамасский уезд. «Народные мстители» Ивана Болотникова безжалостно истребляли попадавших им в руки дворян, татары и черемисы не щадили никого: убивали как помещиков, так и холопов. После подобных набегов от деревень оставались лишь дымящиеся головешки да трупы убитых жителей.

К этому времени Шатковские и Собакинские ворота пришли в полную негодность, и отряды конных повстанцев могли беспрепятственно доходить даже до Арзамаса.